Gestorías — Soluciones de IA para asesorías y despachos

Recepción y OCR de facturas, validaciones fiscales, borradores 303/111/115 y coordinación con clientes por WhatsApp/web — Integración con A3, Contasol, Holded y Odoo.

Gestorías

Digitaliza la recepción de facturas, automatiza borradores fiscales y coordina clientes por chat y WhatsApp.

Menos papeleo, más horas facturables

Recepción de facturas + OCR + borradores listos

Tu asistente IA recibe facturas por WhatsApp o web, extrae datos con OCR, detecta duplicados y prepara borradores (IVA/IRPF) con avisos de vencimientos. Todo sin perseguir al cliente.

  • Canales: Web/WhatsApp/Email con ingreso directo a tu sistema.
  • OCR + validaciones: proveedor, fecha, base, IVA, total, duplicados.
  • Clasificación por categorías, centros de coste y proyectos.
  • Recordatorios a cliente y enlaces de aprobación (Cal.com / firma).
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Casos de uso rápidos

Recepción & Clasificación
  • Subida por WhatsApp/Web o email de facturas y tickets.
  • OCR con validación de IVA/IRPF y detección de duplicados.
  • Clasificación automática por categoría/proyecto.
Fiscalidad
  • Borradores Modelo 303/111/115 listos para revisión.
  • Alertas de vencimientos y estados de presentación.
  • Resumen mensual para clientes en un click.
Laboral & Clientes
  • Recopilación de variables de nómina por chat.
  • Onboarding de nuevos clientes con checklist.
  • Seguimiento de documentación y firma digital.

Soluciones para gestorías

Plantillas y automatizaciones para aumentar productividad, mejorar la experiencia del cliente y reducir errores.

Dolores típicos
  • Perseguir a clientes por faltas de documentos.
  • Errores a mano en base/IVA/retenciones.
  • Retrasos en cierres mensuales/trimestrales.
Automatizaciones clave
  • Solicitudes inteligentes de documentos (WhatsApp/Web).
  • OCR + validaciones y reglas anti-duplicados.
  • Enlaces de aprobación y firma con trazabilidad.
Integraciones
  • A3, Contasol, Holded, Odoo (ERP/contabilidad).
  • Cal.com / Google Calendar para revisiones.
  • Drive/S3 para archivo seguro y custodia.
Seguridad & Cumplimiento
  • GDPR: mínimos datos necesarios y retención.
  • Control de acceso por roles y registros de auditoría.
  • Cifrado en tránsito y en reposo.
Ahorros & ROI
  • -40% tiempo medio en preparación de 303.
  • -60% tiempo en “perseguir” documentación.
  • Mejora del CSAT por respuestas 24/7.
Planes de despliegue
  • Piloto 4 semanas con 10–20 clientes.
  • Escalado por segmentos (fiscal, laboral, mercantil).
  • Formación de equipo y handover interno.
Ficha técnica
¿Qué es?

Un conjunto de agentes IA para gestorías que atienden 24/7, recogen y clasifican documentación, preparan borradores fiscales y coordinan con el cliente por chat/WhatsApp.

Cómo funciona
  1. Omnicanal: web, WhatsApp, email y telefonía.
  2. OCR + validaciones (IVA/IRPF) y reglas antifraude/duplicados.
  3. Clasificación por categorías y centros de coste.
  4. Enlaces de aprobación y firma + registro en tu ERP/contabilidad.
  5. Recordatorios y reportes automáticos para cliente.
Stack recomendado
  • WhatsApp Business API • Telefonía (opcional)
  • n8n (orquestación) + ERP/Contabilidad (A3, Contasol, Holded, Odoo)
  • RAG para base de conocimiento interna (procedimientos/FAQs)
  • Cal.com / Google Calendar para revisiones
  • Drive/S3 para custodia y archivo
KPIs/Resultados
  • % de documentos recibidos a tiempo por cliente
  • Tiempo de procesamiento por lote (recepción→borrador)
  • Errores/duplicados detectados automáticamente
  • CSAT del cliente y tiempos de respuesta
Caso rápido

Gestoría 300 clientes: -42% tiempo en preparación de 303 y -65% en persecución de facturas con recordatorios y subida por WhatsApp.